El arte de la negociación, una práctica con raíces profundas, ha experimentado una notable transformación en el ámbito de los negocios, particularmente dentro del sector vibrante del Private Equity (PE). Con el paso del tiempo, los inversionistas han elaborado un extenso repertorio de tácticas y estrategias destinadas a obtener condiciones óptimas en sus operaciones. Desde la tradicional negociación intensa hasta métodos más cooperativos, los inversores están siempre en la búsqueda de una ventaja competitiva.
Además de lograr el precio más atractivo, los inversores en capital privado están continuamente explorando cómo aportar valor a las empresas donde colocan su dinero. Este enfoque abarca no solo llevar a cabo negociaciones exitosas, sino también descubrir oportunidades de expansión, optimizar la eficiencia operacional y generar valor sostenible a largo plazo.
Mijael «Mike» Attias, un destacado especialista en el ámbito del Private Equity y cabeza del Merak Group, ha señalado tres tácticas fundamentales que, a su juicio, están subexplotadas por los inversores y que pueden ser cruciales para maximizar el valor en sus transacciones.
3 estrategias poco valoradas que, según Mijael Attias, pueden revolucionar tus operaciones de PE
Mijael Attias, aprovechando su extensa trayectoria, ha destacado tres estrategias esenciales que pueden asistirte en la consecución de tus metas. Estas estrategias no solo están dirigidas a potenciar el valor financiero, sino que también se enfocan en la creación de empresas más resistentes y sostenibles.
ESG: más que una moda, una ventaja competitiva
En una sociedad cada vez más sensible a los problemas ambientales y sociales, incorporar criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza corporativa) en las operaciones de PE ha dejado de ser opcional para convertirse en imprescindible. Según Mijael Attias, las empresas que muestran un sólido compromiso con la sostenibilidad no solo captan la atención de una base más amplia de inversores, sino que también tienden a ser más robustas a largo plazo.
Al integrar factores ESG durante la fase de diligencia debida, los inversionistas tienen la capacidad de detectar riesgos escondidos y oportunidades de mejora que podrían pasarse por alto en un análisis convencional. Además, al respaldar a las empresas adquiridas en la adopción de prácticas sostenibles, los fondos de Private Equity pueden lograr un efecto positivo en la sociedad mientras incrementan simultáneamente el valor de sus inversiones.
Inteligencia Artificial: un aliado para la diligencia debida
La inteligencia artificial (IA) está transformando radicalmente la manera en que se realizan las operaciones de PE. Gracias al uso de algoritmos avanzados en grandes volúmenes de datos, la IA es capaz de descubrir patrones y correlaciones que pueden pasar desapercibidos para el ojo humano.
Este recurso tecnológico no solo agiliza el proceso de diligencia debida, sino que también ofrece un conocimiento más detallado y exacto sobre las empresas objetivo, según sostiene Mijael Attias. Gracias a ella, los inversionistas pueden llevar a cabo análisis más avanzados de los riesgos, evaluar la capacidad de ejecución de los equipos directivos y predecir las tendencias del mercado con mayor exactitud.
Invertir en el desarrollo post-adquisición: la clave para el éxito a largo plazo
La creación de valor en una operación de PE no termina con la adquisición. Una vez completada la transacción, es fundamental apoyar a la empresa adquirida en la implementación de una hoja de ruta estratégica que permita alcanzar los objetivos de crecimiento establecidos.
En numerosas ocasiones, las empresas adquiridas poseen un considerable potencial de crecimiento que no se aprovecha completamente. Al invertir en el desarrollo de nuevos productos y servicios, expandir la presencia en nuevos mercados o mejorar la eficiencia operativa, los fondos de capital de inversión pueden lograr retornos significativamente mayores que los derivados de la mera optimización de la estructura de capital.
Mijael Attias revolucionó el Private Equity
Las tres estrategias que Attias ha destacado —la incorporación de criterios ESG, el uso de la IA y la inversión en el crecimiento después de la transacción— brindan a los inversores en Private Equity una serie de ventajas competitivas que pueden determinar el éxito o el fracaso. Al adoptar un enfoque más estratégico y proactivo, tus fondos de capital de inversión pueden maximizar el valor y tener un impacto positivo en la sociedad.
Adquirir conocimientos de las figuras más influyentes en el ámbito financiero, como Mijael Attias, es de incalculable valor para los inversores. Su experiencia y prestigio en el mercado proporcionan herramientas estratégicas que pueden revolucionar tu enfoque de inversión. Al emplear estos conocimientos, podrás optimizar tus decisiones y mejorar el rendimiento de tus fondos de capital de inversión.
