Al final, CAF-AM Uruguay, entidad administradora de fondos de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- emitió el nuevo Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay V CAF-AM por un monto total de 2.000 millones de Unidades Indexadas (UI), que se destinarán al financiamiento de deuda senior de proyectos de infraestructura en el país por un máximo de 30 años. En este caso, la demanda fue más del doble de la oferta de títulos de deuda disponibles.
Las ofertas de inversores institucionales en el tranvía mayor se canalizan a través de BEVSA por 4.162 millones de UI, equivalentes a US$ 624 millones, mientras que las ofertas en el tranvía menor parten de 61.168.336 UI, aproximadamente US$ 9 millones, canalizadas 700.000 UI a través de BEVSA y 60.468.336 a través de BVM .
Estamos convencidos de que este fondo representará un nuevo impulso para el desarrollo de iniciativas que redundarán en la mejora de la calidad de vida de los uruguayos, como el proyecto Arazatí, un contrato de servicios diseñado por OSE para contribuir a la seguridad del suministro de agua potable. agua
miguel ostos
“Estamos convencidos que este fondo representará un nuevo impulso para el desarrollo de iniciativas que derivarán en la mejor calidad de vida de los uruguayos, como el proyecto Arazatí, un Contrato de Servicios diseñado por OSE para contribuir a la seguridad del sistema de agua potable. gestor en el Sistema Metropolitano y localidades del departamento de San José, con el suministro de 200.000 metros cúbicos de agua potable por día”, manifestó miguel ostosRepresentante de CAF en Uruguay y director de CAF-AM Uruguay.
De los 2.000 millones de UI correspondientes a la reversión del segundo asignado, equivalentes a aproximadamente 300 millones de dólares, 291 millones de dólares correspondieron a la mayor parte de inversionistas institucionales y los 9 millones de dólares restantes, al sector minoritario.. El rendimiento integral mínimo de las reversiones bidireccionales será del 2,25% en la UI de la Tasa de Interés Soberana.
La emisión fue calculada con BBBfc (uy) de FixScr y BBBf.uy de Moody’s Local. El fondo ha sido registrado en el Banco Central del Uruguay, quedará registrado en la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA) y en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), y pasará a manos de la Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión SA ( CONAFIN AFISA) como agente fiduciario y agente pagador.
El coste del proyecto Arazatí es de aproximadamente 360 millones de dólares (2.440 millones de UI). La CAF cofinanciará directamente hasta US$ 100 millones, que se sumarán a aproximadamente US$ 200 millones del Fondo V, aportando el 85% de las necesidades del proyecto, donde el 15% restante será aportado por el consorcio promotor del juez. Los $100 millones restantes del Fondo V se destinarán a obtener financiamiento para otros proyectos de infraestructura.
“Como operación individual en el sector privado, sin garantía de Soberana, el crédito de US$ 100 millones de CAF al consorcio Infraestructura Arazati SA, integrado por las empresas Berkes SA, SACEEM SA, CIEMSA y FAST Ltda. será la operación más grande de la historia para CAF”, afirmó Ostos.
Creada en 2014, CAF-AM y sus filiales tienen la misión de administrar fondos de capital de terceros que se envían conjuntamente con el organismo multilateral en transacciones de financiamiento de proyectos de infraestructura, principalmente privados, en los países de la región.
Hasta la emisión del Fondo V, CAF-AM Uruguay es el principal emisor del mercado de valores uruguayo, con US$ 935 millones existentes en tres fondos diferentes, administrando el 14% de los valores en circulación, seguido por Corporación Vial del Uruguay (CVU) con 13%, y UTE con 10%.
El primer fondo en el país se implementó en 2016 y los diversos fondos generados han dado lugar a nuevos proyectos de participación público-privada, financiados por más de $1.033 millones en el país durante un programa de 20 años. Entre las iniciativas realizadas con estas capitales se encuentran cinco circuitos de avenidas con 890 kilómetros construidos; la creación de 143 centros educativos, como jardines infantiles, CAIF, colegios, Institutos de Alta Especialización y polideportivos, así como el Ferrocarril Central.
