El martes se adelantó un gran acuerdo con la industria petrolera después de que los accionistas de Hess aprobaran una propuesta de venta de la compañía a Chevron por 53 mil millones de dólares.
Lo que está en juego en el acuerdo, que aún enfrenta importantes obstáculos, es el control de uno de los activos petroleros más valiosos, frente a la costa de Guyana.
Hess es socio junior de un lucrativo proyecto de perforación liderado por Exxon Mobil en el país sudamericano. Exxon impugna la adquisición de Hess por parte de Chevron argumentando que Hess no puede venderse sin permitir que Exxon compre su participación en el proyecto de Guyana. Chevron y Hess dijeron que la interpretación de Exxon de los términos de la asociación Exxon-Hess es incorrecta.
Exxon ha pedido a un organismo de arbitraje que resuelva la disputa.
Algunos de los mayores inversores de Hess, con la esperanza de presionar a Chevron para que endulzara su oferta, habían retenido su apoyo al acuerdo anunciado en octubre. Sin embargo, en la junta de accionistas del martes, Hess logró convencer a la mayoría de que el acuerdo era beneficioso para ellos. La compañía dijo que publicaría el recuento de votos más tarde.
El director general de Chevron y Hess, John Hess, dijeron en declaraciones separadas después de la votación que esperan completar la transacción.
Las acciones de Hess cerraron el martes con un alza de menos del 1%.
Antes de que se pueda cerrar el trato, Chevron tendría que prevalecer en el caso de arbitraje. El director ejecutivo de Exxon, Darren Woods, dijo a CNBC este mes que es posible que el panel de arbitraje que trabaja en el caso no emita una decisión hasta el próximo año.
Hess, cuyo padre fundó la empresa en 1933, había presionado en las últimas semanas a los inversores para que votaran a favor del acuerdo. En al menos una de esas conversaciones, Hess dijo que Chevron no estaba dispuesta a aumentar su oferta, según una persona familiarizada con el asunto.
Además de Guyana, la cartera de Hess incluye operaciones de petróleo y gas en Dakota del Norte, el Golfo de México y el Sudeste Asiático.
Institutional Shareholder Services, una firma que asesora a los inversores sobre las votaciones de los accionistas, instó a los inversores de Hess a no apoyar el acuerdo. «Los accionistas de Hess asumen el riesgo de una posible rescisión del acuerdo sin ninguna compensación», escribió ISS en un informe reciente.
Glass Lewis, otra firma asesora a accionistas, recomendó a los inversionistas de Hess aprobar la venta a Chevron, citando la fortaleza del balance de la compañía petrolera más grande, entre otros factores.
Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, los acuerdos entre productores de petróleo y gas aumentaron el año pasado al nivel más alto en más de una década, medido por el valor de los acuerdos. La compra por parte de Exxon de la perforadora de esquisto Pioneer Natural Resources por 60 mil millones de dólares, anunciada poco antes del acuerdo de Chevron con Hess, se cerró este mes.
Los inversores han aprobado todas las propuestas de fusión de petróleo y gas de EE. UU. sometidas a votación desde al menos 2020, según un análisis de Diligent Market Intelligence de los resultados publicados públicamente.